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9月1日游资龙虎榜​​​

周一中热门人气票点评，建议自查！！国轩高科：两日两版，风光无两长电科技：高位整理，还可预期通富微电：获利回吐，压力倍增全志科技：突破新高，格局打开华胜天成：低开走高，难以持续领益智造：5日得失，决定去留浙大网新：抛压沉重，盘中烂板恒宝股份：昔日王者，反弹归来合力泰：反包上板，志在出货璞泰来：主升浪潮，尚未止步杭钢股份：蓄势待发，仍可格局万通发展：涨跌有序，回光返照光迅科技：上升通道，加速赶顶长飞光纤：百猿之约，继续格局凯撒旅业：重心上移，还有预期云南锗业：上升通途，板上可期友阿股份：释放风险，继续格局南大光电：分歧加剧，正欲突破空港股份：迎难而上，新高已现

偷偷告诉你，上次deepseek拳打chatGPT神话，这次阿里巴巴能脚踢英伟达命门吗？很多人还没意识到它的重要性，我感觉不亚于上一次带来的震撼，大家不妨自行感受！科技颠覆也许就在一瞬间，为什么我会有这样的感觉？来自于一下三个理由:一、如果说国内有款能平替H20的人工智能芯片，你觉得会是什么盛况，不说别的，国内这么多的AI应用苦缺芯久已，要是哪个能出来，不被买爆吗？之前英伟达的H20是计划紧急加工多少片呢？正准备重新卖呢…那现在如果被平替，那阿里巴巴的芯片会被抢成什么样？二、国产替代的企业是不是全部来活了，特别是芯链上的，什么芯片的代工，封装、测试、光刻机、光刻胶整个一条链，都会火吧？三、个人观点:从昨晚阿里巴巴的表现来看，可能有人猜测的还挺准，如果只是业绩，我觉得不会一口气飙10几点吧？另外就是，越是模糊的东西，越有想象空间，正好现在时刻，有的是人愿意相信，芯片这个被国产替代的核心物，是时候证明自己了！你认为呢？

8月28日，浙大网新公告，股东浙江网新集团计划在2025年9月18日至2025年12月17日期间，通过竞价交易方式减持不超过1000.00万股，占总股本的0.97%。按照最新收盘价12.04元测算，套现金额约合1.2亿元。减持原因为自身资金需求，...

浙大网新今年以来股价涨71.87%，近5个交易日涨12.59%，近20日涨31.56%，近60日涨31.84%。今年以来浙大网新已经16次登上龙虎榜，最近一次登上龙虎榜为8月25日，当日龙虎榜净买入-4235.61万元；买入总计2.53亿元，占总成交额比5....

浙大网新今年以来股价涨75.21%，近5个交易日涨13.44%，近20日涨31.18%，近60日涨34.83%。今年以来浙大网新已经16次登上龙虎榜，最近一次登上龙虎榜为8月25日，当日龙虎榜净买入-4235.61万元；买入总计2.53亿元，占总成交额比5....

8月25日游资龙虎榜​​​

下周一重点关注的板块！第一，DeepSeek，FP8概念:寒武纪，和而泰，华胜天成，佳都科技，顺网科技，昆仑万为维，云天励飞，天融信，锦航科技，浙大网新，海光信息，芯原股份，智微智能，杭钢股份，大华股份，第二，华为概念，好上好，川润股份，润和软件，拓维信息，诚迈科技，全通动力，常山北明，方正科技，力源信息，深圳华强，烽火通信，四川长虹，神州数码，光迅科技，第三，中昊芯英概念，浙大网新，科德教育，天普股份，艾布鲁，群兴玩具，广安爱众，第四，小金属，章源钨业，鹏欣资源，北方稀土，盛和资源，洛阳钼业，华锡有色，华钰矿业，中钨高新，华友钴业，寒锐钴业，北方铜业，

下周八大热点板块及核心个股梳理分析一、算力板块：AI基建的“电力网”算力是AI时代的核心生产力，板块覆盖硬件、智算中心、边缘算力，园林股份五板激活题材，核心看技术落地+业绩弹性：1.中科曙光国产算力龙头，拟收购成都海光，AI服务器市占率国内第二，2025中报净利润增45%。液冷服务器方案覆盖腾讯智算中心，国企改革+自主可控双重催化，但若重组遇阻或回调。2.顺网科技边缘算力+AI智能体，改造网吧算力池为边缘节点，“顺网智盒”部署20万台，服务中小企AI推理。3.浙大网新AI算力+群核科技关联，华通云为群核提供云渲染，智算业务营收增80%。二、芯片半导体：国产替代“硬突围”聚焦PCIe5.0、AI芯片、存储芯片，万通发展二板领涨，核心看技术唯一性+客户绑定：1.万通发展跨界转型，PCIe5.0交换芯片送样华为/浪潮，国产替代空间百亿，但地产主业持续亏损，警惕市值炒作。2.寒武纪AI芯片绝对龙头，思元系列覆盖云端/边缘，大模型训练芯片市占率15%，中报营收增120%，但研发投入超70%，持续亏损。3.海光信息AI算力芯片+重组预期，CPU+GPU双产品线，信创市场市占率25%，绑定中科曙光（占其AI芯片80%）。4.兆易创新NORFlash全球第三，切入机器人主控芯片，中报净利润增35%，但存储芯片价格战拖累毛利率。三、金融科技：政策+周期双驱动围绕数字人民币、证券业绩，中油资本二板领涨，核心看场景落地+央企背书：1.中油资本央企+数字人民币+跨境支付，中报净利润增55%，但金融业务占比仅20%，地缘政治影响跨境支付。2.天融信网络安全+数字货币，为数字人民币提供安全防护，智算云营收增150%，但竞争激烈，政策落地慢。3.恒银科技中报预增120%，数字人民币终端市占15%，鸿蒙终端量产，但金融设备价格战，鸿蒙生态尚处培育期。4.信达证券券商业绩弹性标，中报预增85%，北交所承销市占12%，但券商业绩依赖行情，IPO竞争激烈。四、消费电子：AI终端“新引擎”聚焦AI硬件、机器人部件，科森科技五板领涨，核心看苹果链+机器人订单：1.科森科技苹果VisionPro散热模组核心供应商，机器人结构件供货特斯拉，中报净利润增200%，但苹果依赖度65%，机器人业务尚处导入期。2.奥海科技机器人电源+快充龙头，人形机器人电源送样优必选，消费电子快充市占18%，但消费电子需求疲软，机器人认证周期长。五、电力：绿电+算力“双刚需”围绕绿电、数据中心能源，世茂能源四板领涨，核心看绿电溢价+算力配套：1.世茂能源生物质发电+光伏，为长三角智算中心供能，中报净利润增90%，但补贴退坡，客户集中。2.华光环能垃圾发电+光伏+数据中心，PUE1.15，国企改革+资产注入预期，但垃圾发电产能饱和，数据中心竞争激烈。3.晶科科技光伏为京津冀智算中心供绿电，签20年购电协议，中报净利润增40%，但补贴拖欠超10亿，客户仅2家。六、有色金属：战略资源“硬通货”聚焦小金属+中报预增，章源钨业领涨，核心看资源自给+军工/新能源需求：1.章源钨业钨丝市占40%，供货航发集团，中报净利润增85%，拟投建半导体钨丝，但钨价波动大，半导体认证需3年+。2.五矿发展央企+小金属贸易，中报预增75%，与宁德时代合作锑电池，but贸易毛利率仅3%，加工产能闲置。3.鹏欣资源非洲铜钴+澳洲锌矿，中报净利润增65%，服务新能源车，but海外矿企政治风险，冶炼成本高。七、新疆：基建+国企“强催化”围绕中吉乌铁路、水泥/民爆，天山股份领涨，核心看区域垄断+政策红利：1.天山股份新疆水泥龙头，中吉乌铁路供应商，中报净利润增55%，但基建投资降10%，水泥产能过剩。2.青松建化南疆水泥龙头，签30亿铁路框架协议，but南疆市场小，订单交付周期长。3.雪峰科技新疆民爆龙头，铁路隧道爆破独家供应商，中报净利润增65%，but民爆产能过剩，电子雷管毛利率降。八、军工：科技+资产“双突围”聚焦航空部件、先进材料、光刻装备，成飞集成三板领涨，核心看硬核技术+证券化：1.成飞集成成飞集团旗下，歼-20结构件核心供应商，布局无人机总装，中报净利润增120%，但军品订单波动大，无人机业务亏损。2.航天南湖相控阵雷达市占15%，切入车载毫米波雷达，中报净利润增95%，but军品回款慢，车载雷达竞争激烈。3.道恩股份国产PEEK龙头，供航空发动机/导弹材料，中报净利润增55%，butPEEK进口替代慢，新能源车材料毛利率低。本文涉及资讯、数据等内容来自网络公共信息，仅供参考，不构成投资建议！

周末复盘：万通发展、浙大网新、华光环能、道恩股份、信达证券隔日走势的一些看法！1、万通发展（芯片）万通的走势真的很奇葩，8月19日盘前传出董事长被拘留的消息，当日早盘按死跌停的情况下出现巨量资金抄底，第二天又出现了明显的反转行情，8月20日盘后PCle5.0芯片的消息又刺激它连续走出两个一字板的走势，这样的反转真的很出人意料，而周五整个芯片的高潮对于它是明显带动的，所以它最终走出了一个比周四更强的一字形态！盘后的龙虎榜方新侠、上塘路利用通道优势少量买入，3日榜上，江苏路、思明南路应该都是在20日那天继续买入，19日抄底3.4亿的留芳路这个席位并没有出现在卖盘，所以万通里面获利的游资资金是非常多的，隔日就要面临前高位置，出现开板放量的概率就非常大了，这只个股能不能继续走出来就看早盘能不能顶住这些获利盘的抛压了，从状态上看，留芳路至少有超过4亿的筹码，江苏路也是明显超1亿的筹码，还有很多游资资金并没有明显看到撤退，这些资金在隔日破前高不封板的情绪下肯定会抢跑，能不能顶住抛压对于万通来说就非常重要了，所以按道理万通的接力应该会困难很大，不放出足够量能去封板的话是很难封住的！2、浙大网新（算力）网新走出了尾盘偷袭上板的走势，这是一个明显倍量突破的涨停板，整体形态还是非常不错的！盘后的龙虎榜光华路、江苏路都是知名游资席位，卖盘抛压并不大，榜单整体净流入1.5亿，这是明显的游资合力做多的榜单，网新作为年初DeepSeek方向带动的个股，在整个DeepSeek方向并不是特别强势的情况下走出涨停或许是资金的一种试探，毕竟V3.1的发布刺激到的是国产芯片的爆发，在应用方向辨识度高的每日、杭钢并没有出现特别亮眼的表现，网新在尾盘的封板就是资金的一次明显试探行为，隔日如果网新竞价能够出现明显弱转强去开盘冲板，或许会带动DeepSeek方向走出一波强势回归！3、华光环能（电力）世茂周五开出了大单一字板，华光近期的走势也是足够强势，竞价大幅高开的表现就是有明显资金强势做多，虽然开盘出现了资金抢跑回落，但是整体支撑是非常强势的，在世茂没有丝毫开板意思的情况下自然出现资金去承接做多封板，走出了比较强势的连板晋级！盘后的龙虎榜是3日榜，这是一个明显量化引导的榜单，在结合华光明显缩量的走势，说明资金控盘是非常强的，华光这个走势是自7月份以来的第三波强势上行了，这只个股每次上行都是连续涨停后回落，第一次6板，第二次4板，这次会怎么表现我们不得而知，但是从量能上看，这次前面两个涨停资金的一致性是非常强的，说明整体抛压非常小，这样的话继续拓展高度抛压是会比较大的，所以对于华光来说，隔日一旦不开一字板，抛压其实会非常大，那么想要去承接做多就必须放出足够的量能，那么它盘中开盘的承接就非常重要了，如果世茂继续强势一字板，对于它肯定也会有带动的！4、道恩股份（机器人）机器人方向周五整天的表现是偏弱的，道恩虽然竞价开的不错，但是早盘是有明显资金兑现离场的，但是下杀后很快有资金拉升到分时均线以上，在高位横盘了很久后在午后突然出现资金拉升封板，走出了一个明显放量连板的走势！道恩首板是一个突破长达1个月横盘的缩量板，周五在大幅高开的情况下肯定会有资金抢跑，而且早盘整个机器人方向并不强势，但是因为资金承接不错，午后随着市场的反转有资金强势做多拉升涨停，洗盘是非常充分的，隔日就很可能走出弱转强的走势，所以它一旦竞价出现大幅高开转强的表现，是很可能开始走加速晋级的，所以这只个股隔日的表现是值得期待的！5、信达证券（证券）指数的持续拉升是离不开证券的表现的，在这一轮强势走牛的过程中，国盛、长城分别引领了一波强势连板走势，周五证券的走强再次走出了两只涨停个股，信达作为率先走出来的个股，隔日自然会受到资金的关注！信达从形态看是一个明显的突破横盘区的4倍量涨停，这样的量能释放是非常充分的，隔日一旦证券方向开盘能够持续，信达必然会是资金抢筹的目标，一旦证券和指数共振继续走强，信达的表现还是值得期待的，但是之前哈投涨停后证券方向是明显的高开低走，所以隔日证券盘中的走势非常重要，如果开盘能够维持强势，信达就可能成为这个方向的领涨标的，而证券方向一旦开始连板，市场就很可能走出持续强势的表现！文中的内容仅为分享和交流，不作为实际操作建议，据此交易，风险自担，盈亏自负！股市有风险，投资请谨慎！